Oleoductos del Valle (Oldelval) realizó la licitación de sus Obligaciones Negociables Clase 5. La iniciativa apunta a financiar el tramo final del Proyecto Duplicar Plus, que amplió la capacidad de transporte de crudo desde Vaca Muerta hasta el Atlántico. De la licitación participaron más de 25 entidades colocadoras del sistema financiero argentino.
El monto de la emisión es de USD 50 MM, ampliables a USD 100 MM. El instrumento está nominado en dólares (ON Hard Dollar) y ofrece una tasa de interés estimada del 8,00% anual, con pagos semestrales y amortización al vencimiento en junio de 2028. Los interesados podrán suscribir desde un monto mínimo de USD 100, lo que permite el acceso de un público amplio.
En total se recibieron unas 6.630 ofertas, lo que representó un valor nominal ofertado de US $151.576.738. El valor nominal de emisión y liquidación del pasado 12 de junio alcanzó los US$ 85.000.000. El pago de intereses será semestral.
Oldelval cuenta con la máxima calificación crediticia local (AAA(arg)) con perspectiva estable, otorgada por FIX SCR, lo que refuerza su perfil de bajo riesgo y previsibilidad. Su modelo de negocio, basado en una concesión estatal, ingresos dolarizados y contratos de largo plazo, otorga estabilidad y confianza al inversor, incluso en entornos macroeconómicos desafiantes.
Los interesados podrán participar a través de bancos y sociedades de bolsa autorizadas, entre las que se encuentran Balanz Capital, Macro Securities, Banco Galicia, Santander, ICBC, BBVA, AdCap, Mariva, Banco Nación, Banco Provincia, entre otros.
Sobre Oldelval
Oldelval opera más del 50% del petróleo que se transporta en Argentina y el 75% del que se produce en la Cuenca Neuquina. Su sistema de oleoductos, de más de 1.700 kilómetros, conecta los principales puntos de producción con centros de refinación y terminales portuarias en Bahía Blanca. La reciente puesta en marcha del proyecto Duplicar Plus le permitió incrementar la capacidad de transporte de 36.000 a más de 86.000 metros cúbicos por día.
